Endlich kann Waylon sein Leben wieder genießen. Nach der Kreuzfahrt mit Karoline, kommen sich beide wieder näher. Im neuen Frühling sieht er endlich alles positiver. Dann landet ein unzustellbares Päckchen für Mrs Pepper bei ihm. Die alte Dame jedoch ist spurlos verschwunden. Dies ist der Beginn neuer, sich bald überschlagender Ereignisse. Ein geheimnisvoller Wagen taucht auf. Sophie, Mrs Peppers Adoptivtochter, steht aufgelöst vor seiner Tür. Doch ebenso unerwartet verschwindet auch sie, während ihre Mutter wieder auftaucht. Bald stellt sich heraus, dass diese mehr weiß, als sie sollte. Und dann begegnen sie der ›Sternenbruderschaft‹ …