Der Handelsvertreter Georg baut für seine beiden Kinder Waltraud und Sebastian einen wunderschönen, großen Schneemann. Schon bald merken er und Hildegard, seine Frau, dass sich Sebastian zu intensiv mit dem Schneemann beschäftigt. Es scheint, dass er an ihm einen Narren gefressen hat. Sebastian nennt den Scheemann Emil. Er spricht mit ihm. Sebastians Eltern lassen ihn gewähren, denn es wäre unmenschlich, Emil zu zerstören. Irgendwann stellt sich heraus, dass Emil antwortet.
Und dann verschwindet Waltraud spurlos.