Der hochbegabte Hanno erfährt bei seinem ersten Cello-Vorspiel vor den Hamburger Symphonikern eine überwältigende Anerkennung. Seine ihn vergötternde Mutter sieht sich schon als seine Tournee-Begleiterin. In seinen Träumen begegnet er jedoch seiner wahren Liebe. Mit ihr übt er bis zur Erschöpfung Stücke von Ravel und Schostakowitsch. Mit ihr begibt er sich auf eine Reise, in der sich die Grenzen von Traum und Wirklichkeit verwischen. Sie verlieren sich aus den Augen. Dann entdeckt er sie in Kopenhagen als Assistentin von Carol Wächter. Sie lieben sich und gründen ein Duo, er verliert sie wieder. Er zieht weiter und lebt auf der Straße. Ausgerechnet eine Kommissarin schenkt ihm ein zweites Leben, das er in Paris mit zwei Badenixen auslebt. Sie stecken voller skurriler Einfälle, mitten in Paris, am Place du Vosges, und gehen seltsamen mallorquinischen Urlaubs-Freuden nach.