Nach einer schicksalshaften Begegnung mit dem König von Camroth, der einer Intrige zum Opfer fallen soll, macht sich Meta, Pferdefrau aus Hochland, im Gefolge des Königs auf den gefährlichen Weg über das Gebirge ins Südliche Land.
Als Beregir, Metas Ehemann, aus der Sklaverei bei den Ostländern nach Hochland zurückkehrt, kommt er nur schwer wieder in der Gemeinschaft zurecht, während Raa, Metas Tochter, ihre große Liebe findet. Wird Raa mit Metas Hilfe Königin des Südlichen Landes werden, und wird es ihr gelingen, die acht Stämme zu einen?