Die U.S.S. Constitution kehrt zurück Richtung Utopia Planetsia, um Captain Karpuz dort, zu seinem neuen Kommando zu bringen. Als das Schiff den Notruf eines Außenpostens empfängt, der sich an den Grenzen zum Delta-Quardranten befindet.

Niemand an Bord hat zu diesem Zeitpunkt eine Vorstellung davon, was sie auf Zirak III erwarten wird.