Esben er endnu en gang tvangsindlagt til at passe sin lillesøster Lise, selvom han meget hellere vil til fest med sine venner. Sü da Lise om aftenen er faldet i søvn pü sofaen, lister han sig afsted. Da Esben kommer hjem igen, bliver han mødt af et skrÌmmende syn: udrykningskøretøjer, der lyser natten op. Lise er forsvundet, og det eneste spor efter hende er en rød gummistøvle, der er fundet ved skovkanten.
Et ĂĽr senere indstilles eftersøgningen, og familien gennemfører en symbolsk begravelse med en tom kiste. Midt i selvbebrejdelsen og sorgen fĂĽr Esben øjnene op for en rĂŚkke mystiske ting i Lises tegninger. Ting, som tyder pĂĽ, at Lises fantasifulde fortĂŚllinger om hekse, riddere og mørke vĂŚsener inde i skoven mĂĽske alligevel ikke er ren fantasi âŚ
Sammen med sine tre bedste venner begiver Esben sig ind i skoven for at finde sin forsvundne lillesøster.