Endelig er Tim tilbage i Dragonia!
Denne gang venter der ham en sÌrlig overraskelse: Drageriddernes turnering! Alle deltagerne skal bestü fem svÌre prøver. Det gür rigtig godt for Tim og hans trofaste drage Skygge-jÌger - indtil et gigantisk søuhyre dukker op og angriber dragen ...