Samme Ă„r, som der skal vĂŠre prĂŠsidentvalg, planlĂŠgger David Drummer, senioranalytiker med ansvar for indbyrdes kommunikation i FBIâs Kansas City-kontor, at gĂ„ pĂ„ pension sammen med sin kĂŠreste, Rachel. Pludselig stĂ„r han over for en skandale med vidtrĂŠkkende konsekvenser inden for FBI: to tilsyneladende ikke-relaterede politidrab tre tusind miles fra hinanden og grĂŠsrodsmĂžder, der er sat i vĂŠrk for at vĂŠkke vrede mod en fremmed magt. Samtidig med han forsĂžger at pĂ„virke resultatet af skandaleundersĂžgelsen, undersĂžger han ogsĂ„ negativ politisk figur fra fortiden. Hans hold fokuserer pĂ„ at finde ud af, hvem der er drivkraften bag demonstrationerne, og hvad de betyder for valget. FBIâs bestrĂŠbelser pĂ„ at manipulere skandalen, sĂ„ den kan blive afsluttet, sĂ„vel som nye fakta om en farlig konspiration, fĂžrer til, at Davids fĂžlelsesmĂŠssige og fysiske velbefindende kommer helt ud af kontrol. Rachel er hans klippe.