Samme år, som der skal være præsidentvalg, planlægger David Drummer, senioranalytiker med ansvar for indbyrdes kommunikation i FBI’s Kansas City-kontor, at gå på pension sammen med sin kæreste, Rachel. Pludselig står han over for en skandale med vidtrækkende konsekvenser inden for FBI: to tilsyneladende ikke-relaterede politidrab tre tusind miles fra hinanden og græsrodsmøder, der er sat i værk for at vække vrede mod en fremmed magt. Samtidig med han forsøger at påvirke resultatet af skandaleundersøgelsen, undersøger han også negativ politisk figur fra fortiden. Hans hold fokuserer på at finde ud af, hvem der er drivkraften bag demonstrationerne, og hvad de betyder for valget. FBI’s bestræbelser på at manipulere skandalen, så den kan blive afsluttet, såvel som nye fakta om en farlig konspiration, fører til, at Davids følelsesmæssige og fysiske velbefindende kommer helt ud af kontrol. Rachel er hans klippe.
