I 1948 kører to japanske politibetjente deres sÌdvanlige patrulje gennem Tokyos gader. Her stopper de en mand pü cykel, der hÌvder, at han er pü vej til en slÌgtnings hus med en kasse mandariner. Da betjentene inspicerer cyklen, gør det et grusomt fund: liget af en baby, der ligger gemt i en tøjbylt. Politiet fører manden til hans arbejdsplads, lighuset, og her finder de yderligere fire lig, alle babyer.
Manden fortĂŚller en uhyggelig historie, der fĂĽr politiet til at undersøge en privat fødeklinik, der er drevet af Miyuki Ishikawa. Ishikawa bliver senere kendt som âJordemoderen fra helvedeâ i den forfĂŚrdelige sag, der rystede hele Japan.
LĂŚs ogsĂĽ de andre episoder i den uhyggelige serie om âAsiatiske seriemordereâ.