I 1948 kører to japanske politibetjente deres sædvanlige patrulje gennem Tokyos gader. Her stopper de en mand på cykel, der hævder, at han er på vej til en slægtnings hus med en kasse mandariner. Da betjentene inspicerer cyklen, gør det et grusomt fund: liget af en baby, der ligger gemt i en tøjbylt. Politiet fører manden til hans arbejdsplads, lighuset, og her finder de yderligere fire lig, alle babyer.

Manden fortæller en uhyggelig historie, der får politiet til at undersøge en privat fødeklinik, der er drevet af Miyuki Ishikawa. Ishikawa bliver senere kendt som ”Jordemoderen fra helvede” i den forfærdelige sag, der rystede hele Japan.

Læs også de andre episoder i den uhyggelige serie om ”Asiatiske seriemordere”.