En Chine, sous la dynastie des Song du Nord, pour lutter contre une corruption grandissante, l’Empereur Ren Zong donne les pleins pouvoirs à un juge dont la réputation s’étend jusqu’aux confins de l’Empire : le juge Bao (999-1072). Mille ans plus tard, à l’instar d’un Robin des Bois, le juge Bao est toujours aussi présent dans l’esprit et le coeur des Chinois.

Dans cet épisode, le Juge Bao et sa troupe arrivent dans une préfecture du nord-est de l’empire. Ils y découvrent une population sous le joug d’un groupe de notables corrompus, menés par un jeune homme à l’ambition dévorante, ainsi qu’un magistrat local qui emprisonne arbitrairement quiconque se met en travers de leur route. Chantages, menaces et meurtres s’abattent sur les populations des bas quartiers…