Italien, hösten 1918. Första världskriget är äntligen över, men priset har varit högt. Hundratusentals italienare har stupat eller sårats, statens finanser är körda i botten och kravaller rasar på gatorna. En stor generation unga män, märkta av kriget och med osäkra framtidsutsikter, kräver radikala förändringar. En karismatisk ung tidningsredaktör, Benito Mussolini, läser av de tumultartade tiderna bättre än någon annan. Ur hans nätverk av föreningar för krigsveteraner växer det fram en ny, våldsam rörelse och ideologi: fascismen.
Italienkännaren Eskil Fagerström skildrar en dramatisk tid utifrån tre historiska personers perspektiv: den revanschistiske outsidern Roberto Farinacci, den högutbildade konstkännaren Margherita Sarfatti och det intellektuella underbarnet Piero Gobetti. Var och en upplever de fascismens framväxt sett från händelsernas centrum, men på olika sätt. Utifrån deras öden tecknas en sammansatt bild av övergången från demokrati till diktatur. Med hot, våld och list tvingar fascisterna till sig makten i Italien. Det är en berättelse som ger eko ända in i vår egen tid.