Kay er tandlÌge i New York, og Peter bibliotekschef i Vejlby. De møder hinanden pü en ferie i Mexico, og sød musik opstür. Deres veje skilles, og de indleder nye erotiske forhold.
Kay pĂĽ De Vestindiske Ăer og i Rio de Janeiro med henholdsvis en player og en sort kaptajn fra den enorme favela Rochinca.
Peter opsøger lidenskaben i Buenos Aires, hvor han bevÌger sig rundt i tangomiljøet og indleder et forhold til en temperamentsfuld tangodanser. Undervejs støder de begge ind i lyssky latinoer fra den kriminelle underverden og fra den korrupte ordensmagt.
Merete â Peters ekskone â er pĂĽ jagt efter den store kĂŚrlighed, men løber gang pĂĽ gang ind i de forkerte typer. Peter og Kay gĂĽr meget igennem, men mødes igen til sidst.
Er det kÌrligheden, eller er det blot lidenskaben, som igen fører dem sammen?