1561. Das Goldschiff "Santa Domingo" ist auf dem Rßckweg aus Amerika in die spanische Heimat. "Don Pedro", der strenge Kapitän, liegt in seiner Kajßte und leidet unter seiner Liebe zu dem Indianer "Ahmai". Je mehr er sich gegen diese Liebe wehrt, umso stärker wird sie. Ständig denkt er an die geheimnisvollen, dunklen Augen, die sanfte Stimme und an die glatte, kakaobraune Haut des Mannes. Doch er fßrchtet, dass seine Mannschaft seine verbotene Leidenschaft entdecken kÜnnte und wagt sich nicht mehr an Deck. Die vierte Nacht auf See wird den Verlauf der Reise dramatisch verändern ...