Zwei Völker, entstanden aus einem, bekämpfen sich schon seit tausenden von Jahren. Das eine, die Tentron, verblendet von einer Gruppe religiöser Führer, das andere, die Kibrin, geführt von sieben Großmeistern, Koryphäen der Wissenschaft, genannt der Zirkel des Wissens.
Anfangs standen ihre Chancen gleich, doch nach mehreren großen, zermürbenden Kriegen erlangten die religiösen Führer der Tentron die Überhand und verdrängten die Kibrin in den Süden, wo das Klima rau und kalt war. Sie verschanzten sich hinter dicken Mauern von zwei Arten von Festungen. Die einen waren große Stadtburgen, Metropolen der Wissenschaft und des Fortschritts. Die anderen waren Versorgungs-Festungen, wo man Nutzvieh, Nahrungsmittel und Holz heranzüchtete.
Zwischen Stadtburgen und Versorgungs-Festungen pendelten regelmäßig die Kaufleute. Harte Männer, die ständig im Kampfe mit dem kalten Wetter und umherstreunenden Raubtieren standen. Darüber hinaus machten Räuberhorden das Land unsicher. Wäre das noch nicht genug, machte die Armee der Tentron mobil, um die verbleibenden Kibrin endgültig zu vernichten.
Das schien ihnen nach und nach auch zu gelingen. Der Zirkel des Wissens musste sich schnell eine Lösung für die Rettung der Letzten ihres Volkes finden.
Mit seinem gewaltigen Transporter gerät Kaufmann An-In Tafan und sein guter Freund Telk zwischen die Fronten.
...und sie haben alle Hände voll zu tun, wollen sie nicht untergehen.