Lydboka er eit flettverk av tre forteljingar. Tre menn går gjennom ein transformasjon; Otto, Eremitten og Moshe Levi. Dei har ulike liv, bur på ulike stader, to i Norge og ein i Israel. Dei deler noko av same lagnaden med å leve på utsida av samfunnet, både mentalt og fysisk. Kan ting henge saman, på eitt eller anna nivå, om dei så skjer i separate liv?