Über Loch Kilburne liegt seit Jahrhunderten ein seltsamer und unheimlicher Nebel.
Niemand weiß, wie und wo er herkam. Bis Nicolas, der ein Jahr auf Kilburne Castle bei seinem Onkel verbringt, mit seinen neuen Freunden Dennis und Jeffrey beschließt, das Geheimnis zu ergründen. Was sie dabei erleben, ist fast unglaublich.