Der Abenteuer Clint Morgan erhält einen Brief von seinem alten Freund Henry Taylor. Dieser ist durch Zufall in San Francisco auf die dunklen Machenschaften eines einflussreichen Geschäftsmannes namens Daniel Pearce gestoßen. Er bittet Morgan, so schnell wie möglich zu kommen, denn er braucht seine Hilfe. Als Morgan San Francisco erreicht, ist Taylor aber schon tot, ermordet von Unbekannten. Morgan beschließt daraufhin, diesen Mord aufzuklären. Dabei stößt er mitten in ein Wespennest aus Opiumschmuggel und Menschenhandel. Und bald ist er selbst der Gejagte.
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