In der besinnlichen Vorweihnachtszeit des Jahres 1960 wird in der Moabiter Arminiushalle ein Toter mit einem Fleischermesser im RĂŒcken entdeckt. Die Ermittlungen fĂŒhren Kriminaloberkommissar Otto Kappe ins Zirkusmilieu, denn der Ermordete hatte sich als Clown beim Zirkus Reiz verdingt. Schnell entzaubert der Kommissar die nur scheinbar heitere ZirkusatmosphĂ€re. Hinter den Kulissen brodelt es: Die Frau des Zirkusdirektors hatte nicht nur ein VerhĂ€ltnis mit dem toten Clown, sondern auch mit einem Stallburschen. Handelt es sich um einen Mord aus Eifersucht? Bevor Kappe diese Frage klĂ€ren kann, muss er sich um einen weiteren Mordfall kĂŒmmern: Im Zirkus stöĂt die Polizei bei einer Durchsuchung auf ein Skelett und damit auf eine lĂ€ngst vergessen geglaubte TragödieâŠ