Die Halblichtelfe Lily und der ehemalige Engel Raphael sind endlich vereint und dĂŒrfen ihrer Liebe freien Lauf lassen. Glauben sie!
Ihr GlĂŒck wĂ€hrt nicht lange, denn Lily und ihr Bruder Lucian erfahren, das ihre Mutter in Watin verstorben ist. Um sich zu verabschieden, macht sich die junge Frau auf den Weg zum König und wird dort mit ihm zusammen von dem mysteriösen Black Ticks entfĂŒhrt. Dieser hat einen Pakt mit der bösen Königin Rilaona geschlossen. Sie will König Calomel tot sehen und die Herrschaft an sich reiĂen. Werden Lily und ihre Freunde das schreckliche Schicksal abwenden können?