Unerwartet erhalten die Chefingenieurin Deirdre MacNiall und der Pilot Jameson McAllister vom Botschafter der Erdregierung das Angebot, ihn zu den Aliens zu begleiten, die die Kolonien und die Erde bedrohen. Obwohl die Erdregierung den Botschafter entsendet, um mit den Aliens ein Beistandsabkommen gegen die Kolonien auszuhandeln, möchte er die beiden Psi-Begabten an seiner Seite wissen, um sich gegen die Gedankenmanipulation der Gegenseite wehren zu können. Die Ziele der drei beteiligten Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein und sehr bald wird klar, dass wenigstens eine von ihnen falschspielt.

Als Deirdre von einem Virus der Aliens infiziert wird, setzt McAllister alles auf eine Karte, um seine Geliebte zu retten. Dabei zeigt er zum einen, dass er immer noch mit dem Trauma seiner Entführung zu kämpfen hat, und zum anderen offenbart er Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was sich die Admiralität durch die Serumgabe erhofft hatte.