Det hjelper ikke med en grevling i taket når myndighetene bestemmer at Knutsen og Ludvigsen blir utvist fra tunellen! Hva kan de gjøre? De to karene bestemmer seg for å lete etter bestefar Knutsen. Kanskje kan han redde situasjonen? Ferden blir lengre enn de har trodd, helt til himmelen må de for å finne den gamle skipskapteinen. Mange farer truer underveis, men Knutsen og Ludvigsen blir til sin overraskelse reddet av Det Store Dyret og lærer at både verden - og dyr og mennesker - ikke alltid er som de tror.