Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Tim Lennox ist von einem riesigen Reptil entführt worden und hängt hilflos in den Klauen des Monsters, das zu einem fest Ziel zu fliegen scheint. Doch dann landet er unversehens im Maul eines Wals. Gleichzeitig befindet sich Marrela an Bord eines Zeppelins, auf der Suche nach Lennox. Gesteuert wird der Zeppelin von Kaio, einem Cyborg, der bemüht ist zu helfen.