ANTHONY HAMILTON, der Leiter der US-Spionageabwehr, flog nach Monte Carlo, als das Gerücht aufkam, dass die Nummer Eins des japanischen Geheimdienstes, Henri de Graulchier, einen Staatsstreich plante, der zu einem neuen Weltkrieg führen würde.
In der Villa Mon Sourir beherbergte de Graulchier den Zarewitsch, der wie durch ein Wunder das Massaker an seiner Familie durch die Sowjets überlebt hatte. Ein Hetman der Kosaken wurde nach Monte Carlo gebracht, um sich davon zu überzeugen, dass sein Zarewitsch noch am Leben war. Er würde zurückkehren und einen Aufstand in Russland anzetteln. Das würde Japan freie Hand im Fernen Osten geben.
