Ein Jahr ist vergangen. Sam und Lilly haben erstaunliche Fortschritte in der Zauberkunst gemacht. Treu folgen sie ihrem großen Vorbild Lazard, der die Kinder täglich neu herausfordert. Doch die Begegnung mit einem fremden Jungen und eine schreckliche Entdeckung in der Zauberschule lassen die Zwillinge zum ersten Mal an den wahren Absichten ihres Lehrmeisters zweifeln.