Pas totalement satisfaite par son expérience lesbienne sensuelle mais pas assez SM à son goût, Justine file vers d’autres horizons. La jeune femme rencontre un homme bestial, enfin à la hauteur de ses espérances. Il va lui faire découvrir avec dextérité les plaisirs de la douleur. Quelqu’un qui ose enfin la maltraiter comme elle le désire. Mais que cache cet homme mystérieux qui semble si bien connaître ses désirs les plus pervers ?