In una Garfagnana investita dalla Seconda Guerra Mondiale, sembra quasi che Storia e Magia si siano fuse insieme, con l’intento di delineare una storia che ci tocchi nel profondo. Nel paese di Bosconero – ispirato a Fabbriche di Careggine – Francesco, undici anni, è il figlio di un disertore, che convive con la madre, la nonna e l’onta terribile di quanto si pensa suo padre abbia fatto. Ma i rastrellamenti nazisti sono poca cosa, se paragonati all’indicibile mistero che avvolge i circostanti boschi della Garfagnana. Da quelle parti, infatti, si aggirano degli esseri enigmatici, che il folklore popolare chiama "streghi", e che sono gli unici, autentici signori della notte. Sarà compito di Francesco, accompagnato da un misterioso amico apparso come dal nulla, esplorare la foresta in cerca di risposte...