Der magisch begabte Kian fristet sein Dasein als Gefangener im Königreich Silvanos. Aufgrund seiner Begabung gilt er als Bedrohung für das Land, daher schickt der König regelmäßig Sucher aus, die Magier aufspüren und gefangen nehmen. Als die gefürchteten Sucher in das Dorf Waldbach eindringen, schwebt die junge Küchenmagd Alea in Gefahr, als Magierin enttarnt zu werden. Mithilfe eines Soldaten gelingt ihr jedoch die Flucht und sie schließt sich einem Widerstand an, der den König entmachten will. Doch der Armee des Königs sind die magisch Begabten und ihre Verbündeten hoffnungslos unterlegen. Sie brauchen mehr Magier, die sich dem König entgegenstellen - Magier wie Kian, dem eines Tages die Flucht gelingt und der nach Rache sinnt.