Menschen und Wassergeister leben seit Generationen in verbitterter Feindschaft. Da die Wassergeister nur nachts an Land kommen, bekriegen sich die Völker nur im Dunkeln und wissen nichts voneinander. Dass der junge Menschenmann Tagira in die Gefangenschaft der Wassergeister gerät und sich dort den fremden Wesen von Angesicht zu Angesicht gegenübersieht, wird zur wegweisenden interkulturellen Begegnung: Die kluge Wasserfrau Finrah sieht plötzlich Gemeinsamkeiten zwischen sich und dem Menschen und bahnt dem Frieden einen neuen Weg.