Nataniel Gard af Isfolket var syvende søn af en syvende søn og udvalgttil at lede den endelige kamp mod den onde Tengel. Men endnu var hanumoden og havde brug for vanskelige opgaver at øve sig på.
Ellen Knutsen havde oplevet uhyggelige og mystiske ting, og selv var hunogså lidt af en gåde. Det skulle vise sig, at de to havde mere tilfælles, end Nataniel kunne ane fra først af …
Dette er 39. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.