Horeungen Ulf bor på en ø omgivet af et dystert hav fuldt af dæmoner. Det eneste, der kan beskytte en fra dæmonerne, er øens vogtere, men dem har onde kræfter forvandlet til sten.
En dag, da Ulf og hans bror stjæler fra borgkøkkenet, bliver de fanget og smidt ned til lindormen. Et kæmpemæssigt kødædende bæst.
Det lykkes dem imidlertid at undslippe lindormen, men på deres flugt kommer Ulf til at røre ved et magisk horn, som er nøglen til ældgamle kræfter.
Efter mødet med det magiske horn befinder Ulf sig pludselig midt i et uhyggeligt offerritual, hvor han er hovedpersonen.