Skogsmulle är på utflykt i skärgården, när vännen Laxe plötsligt kikar upp bland vågorna. Laxe berättar bekymrat att han har upptäckt att några fåglar flera gånger har lämnat sina bon och ägg. Om ingen fågel ruvar så blir äggen kalla och då blir det inga fågelungar. Det är något som skrämmer fåglarna, men vad kan det vara? Skogsmulle bestämmer sig för att vakta över natten.