Jungbulle Lars entflieht dem tristen Berliner Novembernebel, aber auch einem scheinbar unlösbaren Fall, durch einen Urlaub auf Gran Canaria.
Ohne sich als Bulle zu outen, lernt er auf der Insel Marius und dessen Strandclique kennen. Begeistert schließt er sich der Gruppe an. Beim Feiern lernen sie dann einen dekadenten Geschäftsmann kennen. Nicht nur Lars wirft dabei ein Auge auf dessen Neffen. Doch vom Onkel abgeschirmt, scheint ein Abenteuer mit Felix unerreichbar.
Als dann plötzlich Robin aus der Clique verschwindet, glaubt zunächst keiner an ein Verbrechen. Nur Ilonka ist verzweifelt. Lars macht sich schließlich auf die Suche. Mariua an seiner Seite. Doch erst als auch Felix verschwindet, erwacht in dem jungen Kommissar sein Bulleninstinkt. Er geht auf die Jagd.
Eine Jagd, die ihn und Marius nicht nur durch diverse Hotelbetten, quer durchs Jumbo Center, sonder auch bis hoch ins Gebirge führt.
Hier, an einem Bergsee, fast über den Wolken, lichten sich die Nebel. Dem Bullen wird klar, es wird gefährlich …
