Tre tonårs-pojkar försvinner från den exklusiva förorten Vaucluse i Sydney.
Pojkarnas familjer blir kontaktade av kidnapparna - men innan någon lösensumma har hunnit betalas, hittas två av pojkarnas kroppar flytande i hamnen.
Kommissarie Morgan Callaghan har tagit ledigt från jobbet av personliga skäl, men nu kallas han in för att leda utredningen om kidnappningarna och morden - och åter igen måste Morgan konfrontera ondska och död...
Under utredningens gång väcks misstankar om att inre organ har försvunnit från kroppar på stadens bårhus - har pojkarna mördats för att deras organ ska kunnas säljas på den svarta marknaden för transplantationer?