Rachell Jessop työskentelee peitetehtÀvissÀ losangeleslaisessa yksityisessÀ turvallisuusalan yrityksessÀ. Puoli vuotta sitten aloittaessaan nykyisessÀ työssÀÀn Rachell kuvitteli löytÀneensÀ elÀmÀnsÀ miehen - pomonsa Naten. Yhden nolon tempauksen jÀlkeen hÀn luovutti; miehet eivÀt tuntuneet olevan luodut maailmaan hÀntÀ varten.
Nate Ferrentino saa tehtÀvÀkseen pysÀyttÀÀ vaaralliselta vaikuttavan, profeetaksi itsensÀ nimittÀneen miehen, Ethan Wycliffin, jolla tuntuu olevan hÀikÀisevÀt manipuloijan lahjat ja hÀikÀisevÀn kierot keinot kÀyttÀÀ niitÀ hyvÀkseen. HÀn on ostanut arizonalaisen autioituneen kaupungin Paradisen ja perustanut sinne oman uskontokuntansa, jonka noin kaksisataa jÀsentÀ palvovat hÀntÀ jumalan sanansaattajana. Naten työpariksi on mÀÀrÀtty Rachell.
Operaatiossa on enemmÀn vaikeuksia kuin toiveita sen onnistuneeksi lÀpiviemiseksi. TehtÀvÀ on vaarallinen ja kuuma Arizona kiehauttaa molempien hermot pintaan. Rachell haluaa kuitenkin tehdÀ kaikkensa, jotta saisi pelastettua vaarassa oleva lahkolaiset - jopa nÀytellÀ uskottavasti Naten vaimoa.