Felix Leiter ist nach Japan gereist, um eine schöne russische Spionin aus seiner Vergangenheit zu identifizieren. Doch als die Mission eine unglückliche Wendung nimmt, entdeckt er, dass in Tokio noch weit gefährlichere Machenschaften auf ihn warten. Felix bleibt nichts anderes übrig, als den widerwilligen Helden zu geben und sich den Gefahren zu stellen. Zum Glück kann der glücklose CIA-Agent auf die Unterstützung seiner japanischen Kollegen zählen!