Mulle er 14 år og har ikke en bekymring i livet. Sådan ser hans far i hvert fald på det. Men da der sker store omvæltninger i familien, bliver Mulle konfronteret med det voksenliv, der ligger forude og forsøger at finde hoved og hale i det. Samtidigt oplever han sin første forelskelse. Mulle får en usædvanlig ven, der hjælper ham med at navigere i nogle tragikomiske måneder.