Der kleine Rabe Paul lebt mit seinen Eltern und Geschwistern hoch oben auf einem Schornstein am Rande der Stadt. Eigentlich könnte er dort glücklich sein, wenn da nicht das Problem mit seinen Flügeln wäre. Die sind so kurz geraten, dass sie nicht zum Fliegen taugen. Und während Pauls Brüder und Schwestern fröhlich durch die Lüfte flattern, sitzt Paul traurig im Nest und wird von den anderen Vögeln verspottet. "Pinguin" nennen sie ihn! Eines Tages hält es Paul nicht mehr aus, nimmt Abschied von seiner Familie und beschließt, dorthin zu gehen, wohin er gehört. Leider hat er keine Ahnung, wo er diese Pinguine finden kann … Hilfe kommt von ganz unerwarteter Seite: Ein freundlicher großer Kater führt Paul in den Zoo. Doch die Pinguine sind sich zunächst gar nicht so sicher, ob Paul wirklich einer von ihnen ist …