Nachdem Odysseus in vorgerücktem Alter friedlich gestorben ist, kennt seine Witwe Penelope nur noch ein Ziel: Sie will wissen, was das für Frauen waren, die ihren Mann am Ende des Trojanischen Krieges über zehn Jahre lang an sich fesselten. Sie macht sich auf zu Kirke, der rätselhaftesten seiner Gespielinnen. Doch als sie dieser nach stürmischen Abenteuern auf der Insel Aiaia gegenübersteht, findet sie in der Rivalin ein völlig anderes Wesen, als sie erwartet.