Um die Mittagszeit eines Spätsommertages in den frühen neunziger Jahren werden auf der Piazza einer Tessiner Stadt, ein junger Architekt, Marcello, und eine junge Süditalienerin, Francesca Colanni, in aller Öffentlichkeit inmitten der vollbesetzten Strassencafés erschossen.
Francesca stirbt in den Armen eines Mannes, mit dem sie sich zu einem Drink verabredet hatte.
Schauplätze der Handlung sind das Südtessin mit dem Luganer See, die italienische Enklave Campione d'Italia mit ihrem Spielcasino sowie die Seidenstadt Como und ihre Umgebung. Eine landschaftlich reizvolle Gegend und , wie es scheint, eine heile Welt. Doch mehr als einmal muss Terry Bunk erkennen, wie sehr diese Idylle trügt...
Fast zwangsläufig kommt es zwischen dem älteren Australier und der jungen Süditalienerin zu einer heimlichen Liebesbeziehung.