Hexe Hillary hat zwei Eintrittskarten fßr eine Auffßhrung der Oper "Die ZauberflÜte" gewonnen. Das Glßck ist groà und klein zugleich, denn Hillary weià gar nicht so genau, was Oper ist. Schnell zaubert sie sich Hilfe herbei: Ihre Freundin Maria Bellcanto, Hexe und ausgebildete Sängerin von Beruf, zeigt ihr, wie in der Oper Geschichten erzählt werden. Da es dazu aber auch einen Maestro braucht, einen Mann, der die Musiker dirigiert, sorgt Maria dafßr, dass einer kommt. Hillary ist hin und weg, denn jetzt erfährt sie, wie Freude, Trauer, Zorn oder Liebe in der Oper erlebbar gemacht werden.