Nelly Rapp og hunden London besøker Trollskogen. Der støter de pü en ingeniør med lumske planer. Sü forsvinner London sporløst inn under en stor gran og Nelly blir nødt til ü krype etter. Der stür hun plutselig ansikt til ansikt med selveste Dovregubben - en urgammel mann som bestemmer over hele Trollskogen, men som ikke aner hvordan han skal redde den. Flaks at Nelly Rapp finner en løsning.