Nelly Rapp og hunden London besøker Trollskogen. Der støter de på en ingeniør med lumske planer. Så forsvinner London sporløst inn under en stor gran og Nelly blir nødt til å krype etter. Der står hun plutselig ansikt til ansikt med selveste Dovregubben - en urgammel mann som bestemmer over hele Trollskogen, men som ikke aner hvordan han skal redde den. Flaks at Nelly Rapp finner en løsning.