Ulf bliver jaget ud af byen efter at have stjület brød.
Han søger tilflugt i skoven neden for de grü bjerge.
Efter mørkets frembrud prøver nogle mÌnd at finde ham.
Ulf bliver nødt til at flygte op i bjergene, men det vrimler med vilde dyr, og Ulf føler sig meget ensom, indtil han finder et drageÌg i en grotte.
