Djupt inne i skogarna finns Mörkerfolket, ett folk av varulvar och vampyrer. Skapade av Makterna för att vara mÀnniskornas svurna fiender. De lever dolda för mÀnniskorna om Àn de ser ut som mÀnniskor. Lupus Varulv Àr den frÀmste i Mörkerfolket. Dess antal minskar för varje Är. I syfte att stÀrka det mÀnniskofientliga folket beger han sig ut i samhÀllet för, att söka en mÀnsklig kvinna till förbunden.
Signe, en femtonÄrig flicka, anar inte det sanna jaget hos den till synes trevlige Elof som kommer till hjÀlp i höskörden...