I den snart två tusen år gamla huvudstaden DRYSTOLL arbetar Arthus Dunkel tillsammans med sin äldre bror som förhörsledare. En dag strax före den årliga höstfestivalen kommer en märklig man in på förhör. Mannen visar sig vara en nattspejare - en fulltränad lönnmördare och spion från fiendelandet Alten. Mannen verkar dock ha drabbats av minnesförlust.

Samtidigt är prins Bronos Evalda av Stärien ute på egen hand i skogen. Där möter han den altiske skogsbonden Mireke Grenner och till bådas förskräckelse inser de att de är varandra identiskt lika. Prinsen hamnar i tacksamhetsskuld till skogsbonden, då denne räddat prinsens liv i en attack från en ilsken rovängel.

Rovängeln lyckas fly.

Allas liv förvandlas under en oväntad attack mot Drystoll, med katastrofala följder under höstfestivalen. Arthus, som förlorar sin familj i attacken, inser snart att nattspejarens sakta återvändande minne spelar större roll än Arthus först trott. Men Arthus tid är räknad och för att hämnas förlusten tvingas han nu till illegalt samarbete med nattspejaren, vars sort han sedan barnsben lärt sig hata.