Payne og Manuel føler sig dybt tiltrukket af hinanden,
men kongen og Paynes tvilling Vishous forventer
at hun giver slip på kirurgen,
sletter hans minder
og lader ham vende tilbage til sit liv.
Payne følger med ham ind i menneskeverdenen
for at tage afsked med ham.
Her bliver hun konfronteret med en mørk
hemmelighed fra sin fortid
der truer hendes nye liv.