Amos Schrum, maanlaajuisesti tunnettu pappi ja televisiokanavan omistaja, kertoo tiedotusvälineille palanneensa kotiin Key Westiin kuolemaan. Samaan aikaan etsivä Carson Ryder tutkii nuorten naisten rituaalimurhia, joihin liittyy uskonnollisia viittauksia.

Hiljattain eläkkeelle jäänyt Harry Nautilus ottaa vastaan työn Richard Owsleyn, Mobilessa asuvan kunnianhimoisen pastorin autonkuljettajana ja henkivartijana. He päätyvät Floridaan, jossa Owsley tapaa Schrumin ja värvätään hoitamaan loppuun eräs salaperäinen ”projekti”.

Kun Carson kaivaa murhia syvemmältä, Harry, jonka mielenkiinto on herännyt hänen uuden työnantajansa vaivihkaisista kulkemisista, alkaa tutkia salaa outoa projektia. Pian Carson ja Harry huomaavat kammottavan yhteyden tapausten välillä...