Tanger, 1956
Alice voelt zich niet thuis in Marokko, waar ze met haar man vanuit Amerika naartoe is verhuisd. Ze is bang, de hitte verdraagt ze slecht en de medina’s zijn haar te druk. Daar komt verandering in wanneer een oude schoolvriendin haar opzoekt. De onverschrokken en daadkrachtige Lucy trekt Alice uit haar schulp, net als vroeger. Maar Lucy is ook dominant en bemoeizuchtig.
Wanneer Alice’ man verdwijnt, begint ze aan alles te twijfelen: aan haar relatie met de ongrijpbare Lucy, aan haar besluit om naar Tanger te gaan en, uiteindelijk, aan haar verstand.
